冒険の途中、謎の森に迷い込んだピート一行は、怪しい触手モンスターと遭遇します。次々と触手に捕まる女性仲間たち。なんとか逃れたピートですが、仲間たちは敵によってモンスター化されてしまい、連れ去られてしまいます。己の無力さに気付いたピートは、魔物化した仲間たちを救い、元の姿に戻すために奮闘を開始します。

冒険者一行の一員である青年。森でのモンスターとの戦いで仲間たちを守れず、彼女たちが魔物化させられてしまったことに責任を感じています。単独で敵の組織に立ち向かうことになり、レベルを上げながら最強装備を集め、ラスボスを撃破するまでの長い戦いを繰り広げます。

元は勇者にして剣士の女性。モンスター化により悪魔娘へと変貌し、敵組織に囚われて陵辱の対象となります。悪落ち後は主人公を拘束して犯す場面も描かれ、角が生えた姿で顔が腫れ上がるまで殴られながらフェラチオさせられるなど、激しい責めを受けます。

元僧侶の女性。スライム娘に変化し、両腕を頭の後ろに組んで股を開かされた状態で放置され、発情しながらアヘ顔で失禁する場面があります。他のモンスター娘と共に、黒髪の女の子をフィストファックする側としても描かれます。

元魔法使いの女性。植物娘となり、乳首にローターを貼り付けられ、膣にバイブを挿入されたまま放置され、何度も絶頂しダブルピースしたまま失神する姿が描かれます。

元踊り子の女性。タコ娘に変化し、触手を使って他のモンスター娘を締め上げる場面もあります。自身もボテ腹にされ、腹を青痣だらけになるまで殴られながら、膣から卵を産み落とすシチュエーションが描かれます。

元武道家の女性。蜘蛛娘に変化し、両腕を頭の後ろに組んで立たされた状態で、全身が痣だらけになるまで鞭で叩かれ、アヘ顔で絶叫しながら失禁する場面があります。

本作では、魔物化した仲間たちが敵に連れ去られ、陵辱されるシチュエーションが中心となります。魔法や薬、魔物化による作用で体が敏感になってしまった女性たちは、主人公が助けようと奮闘している間に、敵の男たちに犯され、快感に溺れていきます。単体での陵辱だけでなく、女性複数人が一斉に犯されるシチュエーションや、女性複数人対男性一人の場面が特徴的です。また、悪落ちした元仲間たちが主人公を拘束し、逆レイプする場面も描かれます。具体的には、悪魔娘となったアルトゥースが卑猥な花嫁衣裳を着てバックから犯され、中出しされながらアヘ顔でよがり狂う姿や、スライム娘となったミネドゥが発情し失禁する様子、植物娘となったチプリーがバイブ挿入のまま放置され連続絶頂する場面などが確認できます。タコ娘となったキリアコはボテ腹の状態で産卵し、蜘蛛娘となったホルトビーは鞭打ちと絶叫、失禁のシーンが描かれています。

王道系のコマンド入力式RPGで、武器を持って戦う従来のシステムを採用しています。ラスボスが非常に強く、低確率で手に入る最強装備の収集や、相当なレベル上げが必要となるやり込み要素があります。イベント進行上でエッチシーンが発生し、テキスト総数は195kb以上、基本CG15枚に差分込みで45枚以上が収録されています。ゲーム内でパスワードを入手することで閲覧できるCG集も付属しており、サクサクモード（最強状態のセーブデータ）も用意されています。物語の繋がりにやや飛躍がある部分もありますが、複数人が絡むエッチシーンの描写に力が入っており、イラストのクオリティは商用クラスを思わせる高レベルです。

複数の女性キャラクターが同時に陵辱されるシチュエーションは、エロRPGの中でも特徴的な内容です。女性5人それぞれが異なるモンスター娘へと変化し（悪魔、スライム、植物、タコ、蜘蛛）、その特性を活かした責め方が展開されます。高品質なイラストと、キャラクターの独白で進む長めのエッチシーンは、陵辱・寝取り好きのプレイヤーに応える内容となっています。RPGとしても敵の強さやレベル上げの必要性があり、単なるエッチシーンの羅列ではなく、ゲーム性も兼ね備えています。モンスター娘への変化とその後の陵辱、悪落ちによる逆レイプなど、変化する人物関係と体格変化が作品の大きな魅力となっています。