人と天使が交わる古い歴史の中で、人間は天使の秘する不老不死の秘密を求めて錬金術を学びました。しかし人間の肉体では不死になれないと知り、人間は天使を捕らえて研究を始めます。これに天は怒り、現世に受肉する天使から記憶を奪い、人間に知識を与えないようにしました。記憶を失った天使は役立たずとなりましたが、美しく老いることのない容姿は好色な人間にとって代え難い宝となりました。しかし天使は天に帰る瞬間に「ネツィヴ・メラー」と呼ばれる力を発し、周囲のものを塩と化して浄化してしまいます。そこで人間は天使の心を快楽と欲情で黒く染め上げる「堕天」という行為を編み出しました。翼が黒く染まった堕天使はネツィヴ・メラーを防ぎ、快楽を人間に与え自らもそれを求める性奴隷として利用されるようになりました。本作は、天使を堕天させる調教師として「灰色の館」で生計を立てる青年ヨシュアと、彼の下に集う天使たちの物語です。

ヨシュアは黒いローブに身を包んだ青年で、「贖えぬ罪人」の二つ名を持ち、時折自嘲するように自らをそう呼びます。削れた雰囲気で、いつも苦しいような寂しい目をしています。大柄ですが怖い印象はなく、疲れた老人のようだと言われることもあります。背中に二対の引きつれた大きな傷がありますが、誰にも見せません。天使が暴発しても塩の柱にならないという特異な体質を持ち、その秘密は秘中の秘とされています。全てに対して諦めたような雰囲気で接し、天使を堕天させる調教師として生計を立てています。

ネツィヴ・メラーに遭っても生き残った極めて稀な存在で、天使に冒された人間「ネフィリム」です。見た目は人間と変わらず、背中に小さな翼を持ち、いずれ天使と同じ姿になるとされています。ネツィヴ・メラーの際に人間としての記憶を全て焼かれ、自分の過去は分かっていません。大人しく礼儀正しく、元々は育ちの良い人間であったと予想されますが、今となっては分かりません。己の立場を受け入れつつも、他の天使たちに対して同情的で、無意識に神に祈る癖があります。

真正の天使で、無垢でありながら真理を内包する少女です。出会った当初からヨシュアを「お父様」と呼びますが、その理由は本人も理解しておらず、失われた記憶に理由があるようです。天界へ帰る手段を失い地上で生きるために、必死に人間界での処世術を学んでいます。性への興味や探究心を人一倍示し、未熟ながらも好奇心旺盛に様々なことを学んでいきます。誰もが心に抱える傷を愛しいと思い、その歌声は全ての魂の虚飾を剥ぎ取り癒す力を持ちます。ヨシュアがかつて失ったかけがえのない少女と瓜二つの姿をしています。

ヨシュアの下に貸し与えられている、かつて天使だった侍女です。すでに過去に堕天の調教を施されており、翼の色は深い漆黒となっています。屋敷の維持や管理、家事全般と簡単な医療行為を担当し、ヨシュアの過去を知る数少ない人物の一人です。「灰色の館」の運営者である黒い老人から、ヨシュアをサポートしつつ監視するように命じられています。長い年月を経て、ヨシュアのように世界に対して一種の傍観のような境地に達している節があります。

「黒い老人」から要請され、錬金術に関係した調教の道具をヨシュアに売る商人です。本来は夫が仕事をしていますが、ヨシュアの元にはわざわざ彼女が顔を見せます。妖艶な人妻で、何にも興味を示さないヨシュアを妙に気に入っており、時折灰色の館に顔を出してヨシュアのことを気にかけています。

スイの子飼いの堕天使です。女主人から面白半分に無理難題を言いつけられることもありますが、おおむね可愛がられており、彼女によく懐いています。快楽に対してそこそこ積極的で、人間の世界で生きることに楽しみを見いだしています。元はヨシュアに預けられ堕天の調教を受けた後、スイが高額の資金を提供して身請けした経緯があります。

本作は天使を堕天させる調教を中心としたSLGです。ヨシュアはタニィとイノの二人のメインヒロインを調教し、肉欲、変態、性技、気品の数値を上げていきます。調教にはボンテージやネコミミなどの要素が含まれ、調教回数50回以上や体内射精25回以上でスキルを習得するシステムがあります。特殊アイテム「義眼」を入手すると習得に必要な回数を軽減できます。快楽状態中は各能力が上がりやすく、調教のレベルや内容次第で連続して快楽状態をキープできます。ただし気品が下がりすぎるとエンディングに影響します。エンディングはヒロイン一人ごとの個別エンディングと二人同時のダブルエンディングがあり、肉欲、変態、性技、気品の数値と好感度、選択肢によってエピローグが変化します。ピティはすでに堕天済みの侍女として、スイとフォルはヨシュアとの特別な関係を持つキャラクターとして登場します。

天使と人間の相克という重いテーマを持ちながら、調教という過激な要素を含むシミュレーションゲームです。ヨシュアの「贖えぬ罪人」としての過去や、イノがヨシュアを「お父様」と呼ぶ理由など、物語には謎が散りばめられています。エンディング数は30以上あり、クリアボーナスやエンディングのヒント機能により、複数周回を楽しむ設計となっています。ゲーム性としては詰将棋的な要素があり、目的のエンディングに合わせてスキルを習得する戦略性が求められます。慣れないうちは一方のヒロインを集中して調教し、慣れてきたらアイテムを活用して快楽チェインを狙うのが攻略のポイントとなります。回想モードやCG鑑賞モード、BGM鑑賞モードも搭載されています。

天使という無垢な存在を快楽の虜へと変貌させる「堕天」という設定が作品の核を成しています。タニィの半天使としての儚さと、イノの真正の天使としての無垢さの対比が調教の過程で変化していく様子は、単なる調教モノとは一線を画しています。ヨシュアとイノの「お父様」と呼ぶ関係性や、ヨシュアの過去に隠された悲劇、そしてそれが現在の調教師としての生き方にどう影響しているかが物語の深みを増しています。ピティ、スイ、フォルといったサブキャラクターが織りなす人間関係も、灰色の館という閉鎖的な空間の雰囲気を醸し出しています。複数のエンディングとスキル習得システムによる高いゲーム性も本作の特徴です。